YDA Group, son yılların en büyük özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi. 200 milyon liralık 4 yıl vadeli tahvil ihracına gelen yüksek talep nedeniyle rakam 250 milyon liraya çıkarıldı. Darbe girişimi, S&P’nin ülke notunu düşürmesi, O HAL ilan edilmesi ve özel sektör tahvil piyasasında yaşanan ihraç iptallerine rağmen, gelen yüksel talep, Türkiye’ye yatırımcı güveninin devam ettiğini gösterdi.
YDA Group Yönetim Kumlu Başkanı Hüseyin Arslan tahvil ihracı hakkında “Yaşadığımız darbe girişimi, S&P’nin ülkemizin kredi derecelendirme notunu düşürmesi, OHAL ilan edilmesi ile birlikte piyasalarda moral bozukluğu yaşandı. Bazı bankalar planlanmış tahvil ihraçlarını bile geri çekti. Özel sektör tahvil piyasasında yaşanan temerrütler gibi art arda yaşanan olağanüstü olumsuz şartlarda, bize böyle bir zamanda ihraç yapmaktan vazgeçmemizi belirttiler” dedi. Arslan “Uzun vadenin 3 yıl olduğu normal piyasa koşullarında dahi hiç kimsenin daha önce denemeye cesaret edemediği 4 yıl vadeli, düşük faizli ve yüksek rakamlı böyle bir ihraca bu konjonktürde çıkmanın çılgınlık olduğunu söyleyenler oldu. Ama biz, tüm dünyaya ülkemize ve ekonomimize güvendiğimizi göstermenin en doğru zamanı dedik, mesele memleket meselesi dedik ve grubumuzun da finans piyasalarındaki yüksek itibarına inanarak ihracımızı gerçekleştirmeye karar verdik” diye konuştu.
ŞİMŞEK TEBRİK ETTİ
Tüm ulusal ve uluslararası sıkıntılara rağmen 200 milyon lira tutarında çıktıkları tahvil ihracım gelen yoğun talep neticesinde, 250 milyon liraya artırdıklarını belirten Hüseyin Arslan şunları söyledi: “Türkiye Sermaye Piyasalarında bugüne kadar hiç olmamış bir vade ile ülkemiz Borçlanma Araçları Piyasasında ilk defa gerçekleşen 4 yıl vadeli özel sektör tahviliyle büyük bir başarıya imza attık. Bu tahvil ihracımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine, Sayın Başbakanımızın yatırımcı kimliğine ve hükümetin reformist programına, ülkemize duyulan güvenin göstergesi ve tabii ki YDA’nın haklı gururu oldu. Tahvil ihracımızın başarıyla sonuçlandığını, ihraçtan çok daha fazla talep geldiğini ve bu zor süreçte vermiş oldukları desteklerinden dolayı yatırımcılarımıza biz de bir jest olarak gelen taleplerin tamamını karşıladığımızı bildirmemize müteakip yurt içinden ve yurt dışından pek çok tebrik ve teşekkür telefonu, mesajı aldık. Başbakan Yardımcımız sayın Mehmet Şimşek de Çin’deki G20 Zirvesi’nden ihracımızın sonucunu öğrenir öğrenmez sosyal medyada İngilizce ve Türkçe mesajlarla, ‘Başarısız darbe girişimi ve OHAL ilanı değerlendirildiğinde, yüzde 40’ını küresel yatırımcıların aldığı bu ihracın çok önemli bir başarı olduğuna ve Türkiye’ye yatırımcı güveninin devam ettiğine’ dikkat çekerek ihracımızın başarısının anlam ve önemini vurguladı. Bundan dolayı Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek’e ve tebriklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”
PROJE FİNANSMANI SAĞLADIK
Arslan “Milletçe yaşadığımız bu zorlu süreçte ve piyasanın içinde bulunduğu koşullarda sadece firmamız için değil, ülkemize ve piyasalara duyulan güveni pekiştiren bu ihracımızla finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Konya Şehir Hastanesi gibi önemli altyapı projelerimiz için uzun vadede özkaynak finansmanı da sağladık. Bu tahvil ihracı sonucunda sağlayacağımız kaynağın bir kısmını da kısa vadeli kredilerimizin yapılandırılmasında kullanacağız” dedi.
Teknik bir başarı
YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, son yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye ve YDA Group’a olan güvenin meyvelerini topladıklarını belirterek şunları söyledi: “Hem Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) büyük bir kararlılıkla güçlü destek vermesi, hem de çalıştığımız bankalar ve finans kuruluşlarının, portföy yönetim şirketlerinin, sigorta ve emeklilik şirketleri ile sandıkların, YDA Group’a göstermiş oldukları güven ve destekleri sayesinde gerçekleştirdiğimiz bu çok önemli tahvil ihracımız, uzun vade, düşük faiz ve yüksek miktar gibi teknik başarısının yanı sıra mevcut konjonktürde ülkemiz ekonomisi ve pozitif piyasa algısı açısından çok büyük bir anlam ifade ediyor.”
Star